Два роки тому на планеті Мідгард пропала дослідницька група землян з восьми чоловік. Тепер нова експедиція посилає за ними рятувальника, мета якого знайти живих або ідентифікувати тіла загиблих, а також знищити всі сліди можливого контакту аборигенів з землянами. На Мідгард існує місцева людиноподібна цивілізація, застигла в ранньому Середньовіччі і чимось нагадує Скандинавію епохи вікінгів. Тут відмовляє будь-яка електроніка, ламається будь-яка просунута техніка, але рятувальник, або як його назвуть місцеві, Нічний Мандрівник, змінений на біологічному рівні, він швидше і сильніше за будь-якого жителя Мидгарда. Тільки ні земляни, ні сам Мандрівник ще не знають, що схожість цього світу із Землею оманлива, що тут водяться справжні чудовиська, і рятівнику, а заодно і мешканцям планети, доведеться зіткнутися зі справжнім жахом і божевіллям, які не піддаються раціональному поясненню.