Два года назад на планете Мидгард исчез исследовательская группа земляных, с восьми человек. Теперь новая экспедиция отправляет спасение, цель которой и Найдите живую или идентифицируйте тела мертвых, а также уничтожить все следы возможного контакта аборигенов с земляными работами. На Мидгарде есть местная человеко-подобная цивилизация, замороженная в ранних средневековье и что-то напоминает о скандинавии эпохи викингов. Здесь отказывается от какой-либо электроники, любая продвинутая технология разрывается, но спасатель, или, как это называется локальным, ночным путешественником, изменилось на биологическом уровне, это быстрее и сильнее, чем у любого жителя Мидгара. Только ни арендодатели, ни сам путешественник не знают, что сходство этого мира с землей обманчиво, что есть настоящий монстр, а Спаситель, и в то же время и жители планеты должны столкнуться с настоящим ужас и безумие, которые не подлежат рациональному объяснению.