Компас Віденський музікознавець Франц Ріттер проводити довгу Безсонов ніч, Опинившись сам на сам зі страшним діагнозом и зі спогадів, Які накочуються, мов Хвилі. Франц возвращается думкою до своих подорожей Сірією, Єгіптом, Іраном: там ВІН Провадо дослідження, там шукав свой Схід і собі в ньом. Там шукав дорогу до коханої Сари, и згадка про неї щоразу болісні й солодкі. Францові спогади супроводжують Мандрівники й авантюристи, науковці та поети, художники та музиканти, Чиї шляхи перетіналіся на Сході, Чиї думки так чи інакше були спрямовані туди, куди Вказував їхній Внутрішній компас.