В современной Англии, где среди людей живут Черные и белые колдуны, которые враждуют между собой, семнадцатилетнем Натану ведется очень непросто. Ведь он - ЧБ, Напивкодовий, ни Черный, ни Белый. На него охотятся Белые маги, его не воспринимают Черные. Он влюблен, но даже на девушку, которой принадлежит его сердце, чуть ли может положиться - как знать, возможно, она тоже шпионка? Натан получил свой уникальный волшебный Дар, но овладеть его очень сложно - зверь, живущий в парне, слишком любит убивать. Однако научившись управлять своим даром, Натан поможет восстановить утраченный баланс сил в Ведьмин мире, и наконец определится, какой же он: добрый или все-таки плохой?